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沪伦通第二单!中国太保GDR挂牌上市 刊行价较当前A股折价不足10%

2020-06-17 发布于 武清期货配资 网
 

  沪伦通第二单来了!

呼和浩特股票开户  伦敦时间6月17日上午9时,中国太保沪伦通全球存托凭据(GDR)于伦敦证券买卖业务所沪伦通板块正式挂牌(证券代码:CPIC)买卖业务。中国太保由此成为第一家A+H+G上市(上海、香港、伦敦)的保险公司。

呼和浩特股票开户  北京时间6月17日下战书,中国太保在伦交所和上交所举行“云上市”仪式。

  据悉,中国太保本次刊行的GDR预计于2020年6月17日(伦敦时间)开始附条件买卖业务,预计于6月22日(伦敦时间)正式在伦敦证券买卖业务所上市。

呼和浩特股票开户  即将迎来“而立之年”的中国太保表示,将继续聚焦并获益于快速发展的中国保险市场,同时通过三地上市,公司也将提升国际影响力,在中国对外开放连续深化的配景下,进一步融入全球大市场,与全球优质资本配合分享中国保险业的发展红利。

呼和浩特股票开户  刊行价几无套利空间

  中国太保此前宣布,刊行的GDR的代价区间开端确定为每份GDR17.60美元至19.00美元。6月16日晚,中国太保确定终极刊行代价为17.60美元。

  中国太保董事长孔庆伟告诉中证君,本次刊行的终极代价,系在充实思量公司现有股东利益、投资者接受能力以及刊行风险等情况下,根据国际老例和沪伦通羁系要求,通过订单需求和簿记建档,根据境表里资本市场情况确定。终极刊行价按比例换算后即是定价基准日前20个买卖业务日基础股票A股收盘价均价的90%。

呼和浩特股票开户  6月17日,中国太保A股收盘价为27.52元/股,下跌1.08%。

  公然资料显示,沪伦通第一单为华泰证券,其时华泰证券GDR与A股换股套利空间近40%。在此配景下,市场预期太保GDR定价或大幅低于A股代价。

呼和浩特股票开户  天风证券分析师罗钻辉认为,思量到5%—10%的套利成本,太保此次刊行的GDR基本无套利空间,此前市场对套利的担心排除。

  在刊行范围上,在超额配售权行使之前,太保本次刊行的GDR数目为约1.03亿份,召募资金总额为18.106亿美元。假设超额配售权悉数行使,太保合计刊行GDR不凌驾约1.13亿份,召募资金总额则为19.916亿美元。

  其中,瑞士再保险旗下成员Swiss Re作为基石投资者认购2888.34万份太保GDR,占本次刊行GDR总数(超额配售权行使前)的28.08%,且锁定三年的禁售期。

  “三地上市不是融资工具,而是作为一个可连续发展的平台,搭建太保的整体竞争力。”孔庆伟称。

  刊行速率超预期

呼和浩特股票开户  2019年9月,中国太保宣布刊行GDR的计划。同年11月,太保临时股东大会通过配资公司 刊行GDR并在伦交所上市的相干议案。

呼和浩特股票开户  5月7日晚,中国银保监会原则同意中国太保刊行GDR并在伦交所上市。6月2日晚,中国证监会亦对此批复刊行。

  伦敦时间6月10日,中国太保在伦交所正式刊发意向确认函。12日,其GDR招股说明书得到英国金融举动羁系局批准,并开端确定代价区间和刊行范围,16日确定终极刊行代价。

呼和浩特股票开户  也就是说,41天内,中国太保便完成GDR刊行前序全部羁系审批以及刊行代价、结果等事宜。

呼和浩特股票开户  孔庆伟表示:“在刊行上市完成后,我们会在依法合规的基础上,进一步增强投资者相同事情,利用多种情势展示中国太保的业绩与亮点,增强GDR持有人的长期持有信心。从久远来看,我们会继续牢牢掌握高质量发展主线,专注主业、做精专业,为股东创造久远优质回报。”

  打造国际化结构

  根据规划,太保本次GDR召募资金总体上将用于推进公司的国际化结构及增补资本金。

  详细而言,一方面将围绕保险主业,择机通过股权投资、互助缔盟及吞并收购等方式,逐步发展境外业务;另一方面,搭建海外创新领域投资平台,存眷康健、养老、科技等偏向的结构,支持保险主业的发展。

呼和浩特股票开户  从召募资金用途来看,围绕保险主业举行国际化结构是其刊行GDR的紧张缘故原由。

  孔庆伟表示,中国太保来岁即将三十而立,刊行GDR并在伦交所上市,一方面太保可以富厚股东结构,向西方先进同业学习,引进其风控、技能等;另一方面欧洲投资者也通过这个窗口相识中国资本市场。

  孔庆伟进一步表示,GDR是中国太保支持上海国际金融中心建设、打造上海金融机构手刺的有益实践。在伦交所上市后,公司可在现有“亚洲时段”基础上增长“欧洲时段”,形成公司的“全球时段”,提升中国太保在全球资本市场的曝光度、知名度和影响力,从而打造一张亮眼的上海金融机构手刺。

呼和浩特股票开户  “公司将借助伦交所平台,塑造太保国际知名险企品牌形象,向全球展示上海国际金融中心的建设结果,进一步提升上海在亚太地域及全球范围内的国际职位。”孔庆伟称。

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